CRM и воронка

Раздел CRM

CRM объединяет все входящие обращения: звонки, сайт, Telegram, Avito, MAX. Лиды проходят по воронке до записи или отказа.

Вкладки

• Входящие — новые и необработанные обращения
• Воронка — канбан по стадиям (Новый → В работе → Запланирован → Услуга оказана / Отказ)
• Записи — быстрый переход к связанным записям

Работа с лидом

• Откройте карточку — имя, телефон, источник, комментарии
• Назначьте ответственного менеджера
• Перетащите на стадию или создайте запись из лида

Модуль CRM включается в «Модули» администратором.